□ 國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì )市場(chǎng)研究部經(jīng)理 杰夫·拉斯姆森
亞洲地區產(chǎn)業(yè)用終端產(chǎn)品的消費在世界經(jīng)濟增長(cháng)上扮演著(zhù)非常重要的角色。目前，增長(cháng)前景較快的國家主要有中國、印度、韓國以及其他發(fā)展中國家。2012年，全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)銷(xiāo)售額約為1290億美元，比2011年增長(cháng)了2.5%，其中，亞洲地區占全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)的45%。在亞洲產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)中，中國地區的消費支出占到50%，是一個(gè)相當重要的國家。在過(guò)去的20年里，中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品消費量約以每年10%的速度在增長(cháng)。但是，中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品通常都是一些中低端產(chǎn)品，以及中間材料，高技術(shù)和高附加值產(chǎn)品仍需進(jìn)口。相對于美國和歐洲，中國的勞動(dòng)力成本較低，預計中國的產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在全球市場(chǎng)中將繼續擁有優(yōu)勢。
此外，2013年印度在全球產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)份額中僅占到9%，其中約67%生產(chǎn)的是中低端產(chǎn)品，只有33%生產(chǎn)的是高端產(chǎn)品。究其原因，是由于印度產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布行業(yè)仍處于起步階段，相對于美國、歐洲和中國，其先進(jìn)的技術(shù)并不到位。
總體來(lái)說(shuō)，2013年國際產(chǎn)業(yè)用市場(chǎng)經(jīng)濟增長(cháng)速度明顯放緩，但很多分析師認為，這種適度放緩是健康的，這樣有助于緩和通脹，是保證行業(yè)優(yōu)勢長(cháng)存的必然道路。
在2014年及以后，美國和其他發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商的市場(chǎng)份額有望增加。主要是由于一些細分市場(chǎng)中需求的存在，如汽車(chē)、國防、土工合成材料、安全與技術(shù)產(chǎn)品，以及圖形織物。在我看來(lái)，2014年中成功的制造商，應該是那些能夠對創(chuàng )新產(chǎn)品進(jìn)行顯著(zhù)投資，并能夠清楚的將其產(chǎn)品和服務(wù)價(jià)值傳達給客戶(hù)的那些人。本次我將重點(diǎn)對上面所說(shuō)的重點(diǎn)終端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行分析，它們分別是：安全技術(shù)產(chǎn)品、窄幅織物、土工合成材料以及圖形織物。
1 全球安全防護用產(chǎn)品銷(xiāo)量有望增加6％
核心判斷：2013年美國安全防護用產(chǎn)品市場(chǎng)的利潤率是17％，造成這一數字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術(shù)開(kāi)發(fā)，使規模較小的公司難以進(jìn)入市場(chǎng)。
2013年，全球安全與防護用產(chǎn)品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額約為220億美元，該市場(chǎng)平均每年的增長(cháng)率達到了6％。這一市場(chǎng)在2009年之前一直呈增長(cháng)緩慢趨勢，但是自2010年以來(lái)，該市場(chǎng)出現了反彈，實(shí)現了5%的增長(cháng)。
美國安全與防護用產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額在2013年達到了50億美元，并以每年5~7個(gè)百分點(diǎn)增長(cháng)。2013年美國安全與防護用產(chǎn)品供應市場(chǎng)的利潤率是17％，造成這一數字的原因主要是大型跨國公司投資并購，以及新技術(shù)開(kāi)發(fā)，使得規模較小的公司難以進(jìn)入市場(chǎng)及競爭。
美國和歐洲工業(yè)防護服市場(chǎng)占比超過(guò)全球工業(yè)防護服市場(chǎng)的一半。在世界范圍內，阻燃防護服市場(chǎng)在亞太地區增長(cháng)最快，2013年達到了4.3億美元。其在亞洲的增長(cháng)，主要是受中東、印度、中國和越南建造新制造工廠(chǎng)以及新的建設項目順利開(kāi)工的驅動(dòng)。
此外，除了作為世界上人口最多的國家，中國和印度還擁有大量不受保護（沒(méi)有穿著(zhù)防護服）的產(chǎn)業(yè)工人。這就使得防護服市場(chǎng)在未來(lái)?yè)碛袩o(wú)窮的增長(cháng)潛力�！皝喼拗圃臁痹谌蛑圃鞓I(yè)中具有舉足輕重的地位，因此，今后工人防護用品的需求只會(huì )變得越來(lái)越大。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì )在2013年10月對美國安全與防護用產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行了調查，據報告顯示：美國安全與防護用產(chǎn)品供應商和制造商們預計，與2013相比，2014年全球安全與防護用產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額有望增加6％。這些市場(chǎng)包括軍用服裝、建筑和工業(yè)，以及汽車(chē)行業(yè)，其中汽車(chē)行業(yè)于2014年將對安全與防護產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)生強大的影響力。另外，傳統的安全與防護產(chǎn)品市場(chǎng)的終端產(chǎn)品制造商將繼續面對來(lái)自中國廉價(jià)進(jìn)口產(chǎn)品的激烈競爭。
2 亞洲窄幅織物市場(chǎng)未來(lái)增速約達到7%
核心判斷：2013年，美國窄幅織物市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)約為2％；亞洲窄幅織物市場(chǎng)在未來(lái)幾年將有強勁的增長(cháng)，有望達到7％，南美約為5.5％，而美國依然以2 ％的年增長(cháng)率增長(cháng)。
美國窄幅織物學(xué)院對2013年北美窄幅織物市場(chǎng)進(jìn)行了深入研究，調研市場(chǎng)涵蓋了美國，加拿大和墨西哥等地。據美國窄幅織物學(xué)院調查統計，窄幅織物市場(chǎng)新增2個(gè)顯著(zhù)的細分市場(chǎng)，分別是汽車(chē)安全帶和寵物牽引帶市場(chǎng)。
國際產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì )也參與了此次調查。本次調查主要專(zhuān)注于5個(gè)關(guān)鍵細分市場(chǎng)的調查，它們分別是：汽車(chē)安全帶、軍用紡織品和服裝、安全產(chǎn)品如捆綁繩、運輸產(chǎn)品如手拉器及吊索，以及醫療產(chǎn)品如紗布和繃帶。
2013年，美國窄幅織物市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)約為2％；亞洲（中國）窄幅織物市場(chǎng)在未來(lái)幾年將有強勁的增長(cháng)，約為7％，南美約為5.5％，而美國依然以2 ％的年增長(cháng)率增長(cháng)。
安全帶。2013年美國新的輕型汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)了85%，達到1550萬(wàn)輛，使用的安全帶面料為2.3億米。美國汽車(chē)和輕型車(chē)市場(chǎng)是美國窄幅織物的一個(gè)積極增長(cháng)源，因為每賣(mài)出一輛新的輕型汽車(chē)，就相當于賣(mài)出了28平方米的面料。在2012年，消耗在美國輕型車(chē)市場(chǎng)的面料約為4.03 億平方米。
軍用紡織品和服裝。與2011年相比，2012年美國軍用紡織品和服裝的消費降低了16％，但在2013年，美國國防部和國防后勤局對美國軍隊用的紡織品和服裝的消費量增長(cháng)了6.3％，達到17億美元，因此2013年美國軍用紡織品與服裝中的窄幅織物制品銷(xiāo)售同比增長(cháng)了1％。
安全產(chǎn)品。由于建設施工項目再次開(kāi)始快速增長(cháng)，美國的安全產(chǎn)品銷(xiāo)售（尤其是保護帶）在2013年同比增長(cháng)了4％。此外，美國承諾在未來(lái)兩年內撥出1000億美元用于聯(lián)邦公路和過(guò)境運輸，加拿大政府承諾在今后10年內撥出700億美元用于基礎設施和建筑物的建設。預計在未來(lái)幾年中，美國和加拿大在工程建設方面每年將以3~5個(gè)百分點(diǎn)增長(cháng)。
運輸產(chǎn)品。在美國運輸市場(chǎng)中，捆綁帶和吊索的銷(xiāo)量都在增長(cháng)，但由于來(lái)自中國和韓國的進(jìn)口產(chǎn)品較為便宜，因此美國的捆綁繩制造商普遍感覺(jué)銷(xiāo)售受到了影響。不過(guò)可喜的是，這個(gè)市場(chǎng)仍舊可以保證每年3%的增長(cháng)率，這主要是由于捆綁繩代替了鋼絲繩和鏈條所致。
醫療產(chǎn)品。全球醫療產(chǎn)品市場(chǎng)在2013年增長(cháng)了6％，預計到2014年還將繼續增長(cháng)6％。該市場(chǎng)在美國擁有一個(gè)光明的未來(lái)，這在很大程度上要歸功于這個(gè)國家出現的8000萬(wàn)嬰兒潮。自2009年以來(lái)，美國/加拿大產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然有所縮小，但窄幅織物市場(chǎng)依然穩健。小到中型企業(yè)都找到了自己的利基市場(chǎng)，如醫療和安全。此外，由于進(jìn)口產(chǎn)品的價(jià)格極具競爭力，導致一些海外公司正在轉移自己的生產(chǎn)設施，準備返回美國和加拿大。
3 美國土工合成材料市場(chǎng)增長(cháng)將實(shí)現4%
核心判斷：據國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì )統計，2012年，美國共有535個(gè)煤灰廠(chǎng)對襯墊有需求，這就意味著(zhù)未來(lái)5~7年美國土工合成材料市場(chǎng)可能會(huì )有300 ~350萬(wàn)美元的銷(xiāo)售額。
目前，美國市場(chǎng)約有50家土工合成材料產(chǎn)品制造公司。2013年，美國/加拿大土工合成材料市場(chǎng)規模為22億美元，與2012年相比增長(cháng)了3％。
2013年初頒布的美國MAP-21運輸法案能夠滿(mǎn)足應用于運輸基礎設施建設和流域管理的地理空間相關(guān)技術(shù)的要求。MAP-21法案推進(jìn)了創(chuàng )新項目的使用，包括數字化三維建模技術(shù)，不少機構和服務(wù)公司將廣泛其運用于基礎設施項目的設計和管理中。按照MAP-21法規，政府將撥款1050億美元用于改善美國的地面交通設施。MAP-21法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設項目的不確定性。此外，在2013年，MAP-21法案已經(jīng)幫助美國土工合成材料市場(chǎng)實(shí)現正增長(cháng)。
美國州際高速公路系統是目前世界上最綜合性的公路體系。它巨大的規模，迅速的發(fā)展以及后續的完善改變了交通道路的使用情況。盡管聯(lián)邦政府的州際高速公路計劃是否會(huì )在2014年9月對路面市場(chǎng)造成影響仍舊是未知數，但可以確定的是美國土工合成材料市場(chǎng)將在2014年實(shí)現4％的增長(cháng)速度。
同時(shí)，在預測美國2014年土工合成材料市場(chǎng)時(shí)發(fā)現，該市場(chǎng)顯著(zhù)的問(wèn)題是煤灰廠(chǎng)缺乏監管。據國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì )統計，在2012年，美國共有535個(gè)煤灰廠(chǎng)對襯墊有需求，這就意味著(zhù)未來(lái)5~7年美國土工合成材料市場(chǎng)可能會(huì )產(chǎn)生300萬(wàn) ~350萬(wàn)美元的銷(xiāo)售額。
4 加拿大圖形織物消耗加工量將增加3%
核心判斷：圖形織物中最具增長(cháng)潛力的產(chǎn)品是熱升華產(chǎn)品，另外，寬幅噴繪產(chǎn)品，例如車(chē)身貼和軟標牌，尤其是（POP）標牌，以及貿易展覽和室內/室外橫幅也將繼續增長(cháng)。
如今的圖形織物市場(chǎng)通常使用噴墨印刷（如UV、溶劑、乳膠或染料升華）或數字印刷將圖形打印到織物上面。戶(hù)外橫幅通常使用乙烯基層壓聚酯材料；室內橫幅常常在聚酯、棉帆布、尼龍等材料上使用數字印刷制造圖形織物。
與2012年相比，2013年美國圖形織物市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(cháng)了3％，該市場(chǎng)連續2年都取得了良好的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。在2013年，加拿大的圖形織物加工商織物總消耗量為306萬(wàn)平方米。國際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì )預測2014年加拿大圖形織物的消耗加工量將增加3％，達到318萬(wàn)平方米。
圖形織物中最具增長(cháng)潛力的產(chǎn)品是熱升華產(chǎn)品。另外，由于企業(yè)開(kāi)始加大對促銷(xiāo)宣傳和廣告的投入，寬幅噴繪產(chǎn)品也將繼續增長(cháng)，增長(cháng)明顯的寬幅噴繪產(chǎn)品主要是車(chē)身貼和軟標牌，尤其是（POP）標牌，以及貿易展覽和室內/室外橫幅等。
數碼印花紡織品在美國是一個(gè)增長(cháng)快速的市場(chǎng)。與2012相比，2013年該市場(chǎng)銷(xiāo)售增速達到了10%。數碼印花紡織品的優(yōu)點(diǎn)是：提供了自定義的支持，有利于短期生產(chǎn)運行，并且由于使用了更少的水和染料，因此更加環(huán)保。推動(dòng)數碼印花紡織品增長(cháng)的因素包括高速、高密度的工業(yè)噴墨打印頭的開(kāi)發(fā)（這一打印頭的價(jià)值在30萬(wàn)美元及50萬(wàn)美元之間），以及新的乳膠和可持續的UV油墨的開(kāi)發(fā)。
規模較小的企業(yè)如果與較大的、設備齊全的圖形織物企業(yè)競爭，可能還要考慮產(chǎn)品的特殊應用或服務(wù)差異化。他們不僅要投資新技術(shù)、降低運營(yíng)成本的同時(shí)提高環(huán)保系數，更要提高生產(chǎn)效率，開(kāi)拓新市場(chǎng)與設備，并為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)和解決方案。
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